疫情迎来全球性爆发!供应链企业需紧密关注行业动态,做好风险预判,为下半年疫情后的“报复性”恢复做好准备!
据《国际电子商情》了解,村田和三星电机的MLCC主要应用于智能手机、汽车、工业、医疗等高端市场,村田和三星电机停产、停运,将对高端MLCC市场造成冲击。
村田MLCC全球月产能约1500亿颗,除了日本和菲律宾(15%)的产能外,其余分布在中国无锡(40%)、泰国和新加坡;三星电机MLCC全球月产能约1000亿颗,除了菲律宾占比40%外,其余分布在韩国釜山(20%)和中国天津(40%)。
不过乐观的是,日本、台湾和大陆MLCC厂商的高端扩产产能几乎在2019年底和2020年年开出,且大部分厂房位于中国大陆,可一定程度缓解紧缺危机。国巨MLCC产能在中国苏州(70%)及台湾地区,东南亚非常少,推动二次涨价的几率削弱。
继菲律宾首都“马尼拉”宣布封城30天后,马来西亚17日宣布自3月18日至3月31日全国封城14天。公告显示,除了必要的民生、运输及公共设施外,境内企业和工厂都要求停工两周。
据《国际电子商情》了解,马来西亚是日、台系企业电阻产品的制造重地,其中尤以台湾电阻厂商为重,华新科技、旺诠(奇力新旗下)很大比例的电阻产能在马来西亚。除电阻产品外,日本村田(电感、MLCC)、Nichicon和Nippon Chemicon(铝电解电容)和松下(固态电容)都有产能在马来西亚。
旺诠在马来西亚主要生产常规型电阻,其产能占自家电阻总产能的50%左右,影响明显,但因目前大陆昆山、湖南厂稼动率已回升,可一定程度缓解紧缺难题。华新科技在马拉西亚的工厂主要生产车用电阻,此次停工前稼动率已经满载,预计停工两周对其影响较大,期待其他地区产能“接济”。
在电感方面,日本村田和千如在马来西亚设有电感工厂,但因全球电感市场参与者众多,竞争格局较为分散且需求端疲弱,《国际电子商情》判断其价格波动不会太明显。
在铝电解电容方面,2018年初,尼吉康对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号领涨5%。铝电解电容主要应用在工业、汽车、家电、照明、消费电子等领域,历来涨价幅度远不及电容电阻,预计此次涨幅有限。
众所周知,马来西亚是东南亚的后端半导体制造中心,英特尔、英飞凌、日月光、ST等知名半导体公司均在该国建厂。2018年前后,苏州固锝、通富微电、华天科技三家中国半导体厂商先后宣布并购马来西亚的封测厂。
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